1590. À Rome, Fausta, après avoir mis au monde le fils de Pardaillan, bénéficie de la grâce du pape Sixte Quint, qui se prépare à intervenir auprès du roi d'Espagne Philippe II dans le conflit qui l'oppose à Henri IV roi de France. Fausta est investie d'une mission auprès de Philippe II : lui faire part d'un document secret par lequel le roi de France Henri III reconnaissait formellement Philippe II comme son successeur légitime sur le trône de France.

À 50 ans, François 1er est las de la belle Ferronnière, il aime la douce et jeune Gilette. Or Gilette n'est autre que la fille adoptive de son fou, Triboulet, et est aimée de Manfred, truand de la Cour des Miracles. D'autres surprises attendent encore le roi... François Ier, grande figure de la renaissance, nous apparaît ici sous un jour peu brillant: coureur de jupon, obsédé, lâche, il va se retrouver confronté à la vengeance de son ancienne maîtresse, odieusement traitée.

Paris, 1614. Louis XIII n'est qu'un jeune garçon de quatorze ans. La reine mère Marie de Médicis est régente et les Concini abusent de sa faiblesse pour usurper le pouvoir et piller le trésor royal. Paris gronde. C'est dans ce contexte que le chevalier de Pardaillan est venu aider son fils pour retrouver sa petite-fille, née il y a cinq ans et enlevée quelques mois après à ses parents, Jehan de Pardaillaàn et Bertille de Saugis, probablement sur l'ordre de Fausta dont la vengeance s'est ainsi exercée sur son ancien adversaire.

La suite de Buridan. La puissance et la fortune attisent l'envie : Enguerrand de Marigny est devenu l'homme à abattre pour le roi Louis X et le comte de Valois, d'autant plus qu'il est aussi un ancien rival de ce dernier. N'a-t-il pas obtenu jadis les faveurs de la reine Marguerite de Bourgogne qui eut de lui une fille nommée Myrtille? Valois a imaginé une vengeance raffinée en faisant accuser Myrtille de sorcellerie. Révéler ensuite au roi qui est son père suffira à perdre Marigny. La reine n'a pas songé à défendre cette enfant de sa jeunesse.